Mercato europeo dell’e-commerce 2024: approfondimenti chiave
- Crescita pandemica: la pandemia ha dato un impulso significativo all’eCommerce in Europa, con un aumento delle vendite del 66% dal 2019 al 2021. Nonostante un calo temporaneo, si prevede che il mercato continuerà a crescere, raggiungendo potenzialmente i 955 miliardi di dollari entro il 2028.
- Leader di mercato: la moda e l’elettronica sono i settori principali nello shopping online europeo. Le sottocategorie come Abbigliamento ed Elettronica di consumo sono particolarmente importanti, dimostrando sia la diversità che l’attenzione agli interessi dei consumatori.
- Pagamenti preferiti: i portafogli digitali sono il metodo di pagamento preferito per gli acquisti online in tutta Europa, ma anche i trasferimenti diretti da conto a conto stanno diventando popolari, soprattutto in Polonia, Paesi Bassi e Svezia. In Turchia, invece, le carte di credito sono lo strumento di pagamento più utilizzato.
- Distribuzione dei ricavi: la distribuzione dei ricavi dell’eCommerce varia in modo significativo in tutta Europa. Irlanda, Repubblica Ceca e Belgio hanno le quote di fatturato più elevate, mentre il Regno Unito è leader nelle dimensioni del mercato dell’e-commerce in percentuale del PIL, dimostrando un’adozione diffusa dello shopping online.
L’Europa, sebbene geograficamente piccola, è uno dei centri economici più importanti del mondo. Mentre le principali economie del continente come Regno Unito, Germania o Paesi Bassi hanno già tassi di penetrazione dell’e-commerce pari a circa l’80% e superiori, c’è ancora molto potenziale da sfruttare nelle economie più piccole del sud e dell’est come Grecia , Portogallo o Polonia .
Italia
L’Italia , il quinto mercato e-commerce più grande in Europa, è al 13° posto a livello globale. La vendita al dettaglio online rappresenta il 12% del mercato al dettaglio italiano, con una previsione di aumento fino al 17% entro il 2028. Come nella maggior parte dei principali mercati di e-commerce in Europa, il dominio Amazon italiano Amazon.it è in testa con 5,6 miliardi di dollari di entrate nel 2023.
Il mercato italiano è destinato a crescere del 10% nel 2024, raggiungendo i 41,5 miliardi di dollari entro la fine dell’anno. Dal 2024 al 2028, si prevede un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell’8%, con un volume di mercato pari a 56,5 miliardi di dollari.
Hobby & Leisure è in testa al mercato eCommerce italiano, contribuendo per il 26% ai ricavi del 2023. Seguono elettronica (21%), moda (18%), mobili e articoli per la casa (12%), prodotti per la cura (9%), fai da te (9%) e generi alimentari (6%).
In Italia, VISA e Mastercard sono accettate ciascuna dal 95% dei negozi online, con PayPal al 91% e bonifici bancari al 65%. Il pagamento alla consegna è utilizzato dal 52% dei rivenditori. Bartolini (BRT) domina il settore delle spedizioni, gestendo il 46% delle consegne, mentre anche GLS, DHL, UPS e SDA (Poste Italiane ) svolgono un ruolo importante nel mercato competitivo.
Il mercato europeo dell’e-commerce si avvicina a 1 trilione di dollari
Non è un segreto a questo punto che la pandemia abbia dato un enorme impulso all’e-commerce in molte regioni del mondo. L’Europa non ha fatto eccezione, con vendite di mercato pari a 423 miliardi di dollari nel 2019, salite a 589 dollari l’anno successivo, prima di raggiungere la cifra ancora più impressionante di 702 miliardi di dollari nel 2021. Si tratta di un aumento del 66% tra il 2019 e il 2021.
A causa di fattori quali la saturazione del mercato e l’inflazione, l’anno successivo non è stato altrettanto impressionante. Con un calo del 7%, il mercato è sceso a 655 miliardi di dollari di entrate, ancora al di sopra dei livelli pre-pandemia. Dall’anno scorso, tuttavia, il mercato ha ripreso velocità e non si prevede un nuovo calo.
Le nostre previsioni mostrano che il mercato europeo dell’eCommerce raggiungerà i 745 miliardi di dollari di vendite entro la fine dell’anno. Si prevede che questa cifra aumenterà costantemente fino a raggiungere i 955 miliardi di dollari entro il 2028.
Ma dove vanno a finire tutti questi soldi? In altre parole, quali prodotti acquistano gli europei online ?
Cosa acquistano online gli europei?
I nostri dati sulla ripartizione delle entrate mostrano cosa acquistano di più gli acquirenti online in Europa.
- La moda è in testa con il 21,6% del fatturato del mercato. Ciò non sorprende, dato che la moda è anche la categoria più grande a livello mondiale (27,5%).
- La categoria principale è seguita da vicino da Elettronica e Hobby e tempo libero , ciascuna con circa il 20% del mercato.
- Mentre Mobili e oggetti per la casa, Alimentari e Cura della persona hanno quote di mercato simili che vanno dal 9,8% al 9,6%,
- La categoria fai da te rappresenta una quota minore del mercato pari all’8,2%.
Le principali categorie di prodotti, tuttavia, raccontano solo una parte della storia.
Elettronica di consumo e abbigliamento con le maggiori quote di mercato
Per andare più nel dettaglio, dobbiamo prendere in considerazione le sottocategorie. Ordinando queste sottocategorie in base alla quota di mercato, vediamo in cima l’elettronica di consumo e l’abbigliamento .
Mentre l’elettronica di consumo rappresenta il 14% del mercato europeo dell’e-commerce, gli elettrodomestici (l’altra sottocategoria dell’elettronica) non sono molto indietro, attestandosi al 6,6%. Con il 12,7%, l’abbigliamento è la categoria merceologica con la seconda quota di mercato in Europa. Le sottocategorie sorelle Calzature e Borse e accessori sono rispettivamente al 5% e al 4%.
Altre sottocategorie principali per lo shopping online in Europa includono Media , Mobili , Alimentari , Cura personale e Strumenti e forniture per l’edilizia , con quote di mercato che vanno dal 4,5% al 6,3%.
I portafogli digitali sono il metodo di pagamento principale per la maggior parte degli europei
Oltre a ciò che gli europei acquistano online, è altrettanto importante sapere con cosa pagano.
Un rapporto di WorldPay dipinge un quadro chiaro. Come mostrato nel grafico seguente, i portafogli digitali sono il metodo di pagamento più popolare per gli acquisti online nella maggior parte dei paesi europei inclusi nello studio, con il Regno Unito che detiene la quota maggiore (38%) di acquirenti che utilizzano questo metodo di pagamento.
Oltre ai portafogli digitali, stanno diventando sempre più popolari anche i pagamenti da conto a conto (A2A), ovvero il semplice trasferimento di denaro direttamente da un conto bancario a un altro senza utilizzare una carta di debito o di credito. Infatti, A2A è il metodo di pagamento eCommerce più popolare in Polonia, Paesi Bassi e Svezia, con rispettivamente il 68%, 64% e 30% degli acquirenti che preferiscono questo metodo.
Osservando gli altri metodi di pagamento utilizzati nell’eCommerce europeo, spicca Acquista ora, paga dopo (BNPL) . Con il 21% sia in Germania che in Svezia, BNPL è popolare anche in Danimarca (12%) e nei Paesi Bassi (11%).
Anche la Turchia è un caso interessante: è di gran lunga il paese leader in Europa per l’utilizzo delle carte di credito per gli acquisti online, con quasi la metà (48%) degli acquirenti che utilizzano questo metodo di pagamento. Anche il pagamento alla consegna è molto popolare, con il 5% degli acquirenti turchi che paga in contrassegno, il tasso più alto della regione.
Ma che dire degli aspetti finanziari dell’e-commerce nel continente: quanto conta il ruolo dell’e-commerce nelle economie dei paesi europei?
